Branchen · Dienstleister, Agenturen und Events
Digitalisierung für Dienstleister: von der Anfrage bis zum nächsten Projekt.
Ob Kanzlei, Beratung, Agentur, Veranstalter, Verein oder Verband: Zwischen Anfrage, Angebot, Projekt und Rechnung liegt viel Handarbeit. Wir digitalisieren diese Kette und verbinden sie mit den Programmen, mit denen Sie heute arbeiten.
- Neu Anfrage aus Formular, Mail oder Telefon
- In Kontakt Daten ergänzt, Rückruf als Aufgabe
- Angebot Angebot gesendet, Wiedervorlage geplant
- Auftrag Zusage, weiter ins ERP
Vom ersten Kontakt bis zum Wiederkauf
Wo bei Dienstleistern heute Zeit verloren geht
Anfragen kommen per Mail und Telefon, Angebote entstehen aus alten Dokumenten, Rechnungen aus Stundenzetteln. An jeder dieser Stellen lässt sich digitalisieren.
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Erster Kontakt
Gefunden werden
Kunden und Mitglieder finden Sie über Google, LinkedIn, Empfehlungen oder Ihre Veranstaltungen. Website und Social Media zeigen, wofür Sie stehen, und führen zu einer klaren Anfrage.
Anfrage mit Quelle
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Anfrage
Anfragen und Termine
Anfragen kommen vollständig an, werden sortiert und an die richtige Person gegeben. Ein Erstgespräch bucht der Kunde direkt online.
Termin gebucht
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Angebot
Angebot aus Vorlagen
Aus der Anfrage und Ihren Vorlagen entsteht der Angebotsentwurf. Sie prüfen, ergänzen und geben frei.
Entwurf zur Freigabe
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Auftrag
Projekt, Mandat oder Anmeldung
Aus der Zusage wird ohne Abtippen ein Projekt, ein Mandat oder eine Anmeldung. Unterlagen und Aufgaben liegen an einer Stelle.
Projekt angelegt
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Rechnung
Rechnung ohne Nacharbeit
Rechnungen entstehen aus Auftrag, Stunden oder Anmeldung. Zahlungseingänge werden abgeglichen, Erinnerungen liegen als Entwurf bereit.
Rechnung erstellt
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Betreuung
Portal und Fragen
Kunden, Mandanten oder Teilnehmer finden Unterlagen und Termine in einem geschützten Portal. Fragen landen mit Antwortentwurf beim richtigen Team.
Antwort als Entwurf
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Wiederkauf
Das nächste Projekt
Nach dem Projekt oder der Veranstaltung meldet sich Ihr System zur richtigen Zeit: mit Folgeangebot, Einladung oder Verlängerung der Mitgliedschaft.
Einladung verschickt
Wie wir helfen
Wo Automatisierung, KI und Web-Systeme helfen
Ihr Wissen ist das, wofür Kunden bezahlen. Alles drumherum, vom Abtippen bis zur Rechnung, läuft von selbst. KI setzen wir nur dort ein, wo sie Arbeit spart.
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Anmeldung und Teilnehmer
Ob Veranstaltung, Seminar oder Kongress: Anmeldung, Bestätigung, Rechnung und Erinnerung laufen automatisch. Sie sehen jederzeit, wer kommt.
Mehr erfahren : Anmeldung und Teilnehmer -
Anfragen ins CRM
Anfragen aus Website, Mail und Telefonnotiz landen als Kontakt im CRM, mit Quelle und nächstem Schritt.
Mehr erfahren : Anfragen ins CRM -
Rechnungen aus dem Projekt
Stunden, Leistungen und Anmeldungen werden zur Rechnung, ohne dass jemand Angaben zusammensucht.
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Mandanten- und Kundenportal
Unterlagen, Termine und Rechnungen an einem geschützten Ort. Sie legen fest, wer was sieht.
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Postfach und Datenschutz
Mails werden gelesen, sortiert und mit Antwortentwurf an die richtige Person gegeben. Jede Person sieht nur, was sie braucht, und Kundendaten trainieren keine fremden KI-Modelle.
Mehr erfahren : Postfach und Datenschutz
Mit welchen Systemen wir arbeiten
Anfragen landen in HubSpot, Pipedrive oder Microsoft Dynamics 365, Rechnungen gehen an DATEV oder lexoffice. Für Konferenzen und Tagungen bauen wir Eventplattformen mit Anmeldung, Programm und Teilnehmerbereich. Ihr Team arbeitet weiter in Microsoft 365.
CRM
- HubSpot
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
Buchhaltung
- DATEV
- lexoffice
Zusammenarbeit
- Microsoft 365
- Microsoft Teams
- SharePoint
Websites
- Astro Unsere Empfehlung
- TYPO3
- WordPress
- Webflow
Häufige Fragen von Dienstleistern, Agenturen und Veranstaltern
Für welche Dienstleister arbeiten Sie?
Für Kanzleien, Beratungen, Agenturen, Eventagenturen und Veranstalter, Vereine und Verbände. Die Kette von der Anfrage bis zum nächsten Projekt ähnelt sich überall. Für Start-ups gibt es eine eigene Seite.
Müssen wir unsere Software wechseln?
Nein. Wir binden an, was Sie heute nutzen, etwa Ihr CRM, Ihre Buchhaltung oder Microsoft 365. Welche Schnittstelle passt, prüfen wir im Erstgespräch.
Wie gehen Sie mit vertraulichen Daten um?
Datenschutz planen wir von Anfang an mit. Jede Person sieht nur, was sie für ihre Aufgabe braucht. Verträge zur Auftragsverarbeitung gehören dazu, und Ihre Daten trainieren keine fremden KI-Modelle.
Lohnt sich das auch für kleine Teams?
Ja. Wir arbeiten für Unternehmen vom Team aus drei Personen bis zur Gruppe. Gerade kleine Teams gewinnen viel Zeit, wenn Anfragen und Rechnungen von selbst laufen. Erste Ergebnisse sehen Sie nach vier Wochen ab Projektstart.
Mit welchen Systemen arbeiten Sie?
Anfragen landen in HubSpot, Pipedrive oder Microsoft Dynamics 365, Rechnungen gehen an DATEV oder lexoffice. Für Konferenzen und Tagungen bauen wir Eventplattformen mit Anmeldung, Programm und Teilnehmerbereich. Ihr Team arbeitet weiter in Microsoft 365. Wir ersetzen Ihre Systeme nicht, wir verbinden sie.
Ihre Branche ist nicht dabei?
Wir arbeiten für alle Unternehmen, vom Team aus drei Personen bis zur Gruppe. Die Kette vom ersten Kontakt bis zum Wiederkauf ähnelt sich überall. Vereinbaren Sie einfach ein Gespräch.
Passende Leistungen
Wie viel Zeit kostet Ihr Team heute alles außer der eigentlichen Arbeit?
Im Erstgespräch gehen wir Ihre Kette von der Anfrage bis zum nächsten Projekt durch. Danach wissen Sie, womit sich der Anfang lohnt.
- Gestaltung bis Betrieb aus einer Hand
- Passt zu Ihren Systemen
- Direkt mit denen, die bauen