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Branchen · Versicherungen und Finanzen

Digitalisierung für Versicherungen und Finanzen: vom ersten Kontakt bis zur Verlängerung.

Ob Versicherer, Makler, Finanzdienstleister oder Anbieter betrieblicher Vorsorge: Interessenten, Kunden und Vermittler haben viele Berührungspunkte mit Ihrem Haus. Wir digitalisieren diese Kette und verbinden sie mit Ihren Systemen. Datenschutz ist von Anfang an Teil davon.

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  1. KI-Agent liest und bereitet vor
  2. Ihr Team prüft und gibt frei
  3. Ihre Systeme CRM, ERP, Buchhaltung
Ein KI-Agent liest Mails und Dokumente und bereitet einen Entwurf vor. Der Entwurf hält bei Ihrem Team: Ein Mensch prüft und gibt frei. Erst dann geht er in Ihre Systeme, etwa CRM, ERP und Buchhaltung. Der Agent bereitet vor, der Mensch entscheidet.

Vom ersten Kontakt bis zum Wiederkauf

Wo in Versicherung und Finanzen heute Zeit verloren geht

Vom ersten Kontakt bis zur Verlängerung wechselt ein Vorgang oft zwischen Website, Postfach, Bestandssystem und Telefon. An jeder dieser Stellen lässt sich digitalisieren.

  1. Erster Kontakt

    Gefunden werden

    Interessenten vergleichen online, lesen Beiträge auf LinkedIn oder lernen Sie auf einem Kongress der Branche kennen. Website, Social Media und Veranstaltungsseiten führen zu einer klaren Anfrage.

    Anfrage mit Quelle

  2. Anfrage

    Anfragen beantworten

    Anfragen aus Formular und Mail werden gelesen, sortiert und an die zuständige Stelle gegeben. Ein KI-Assistent schreibt den Antwortentwurf, Ihr Team gibt frei.

    Antwort als Entwurf

  3. Angebot

    Angebot und Antrag

    Angaben aus der Anfrage fließen direkt in Angebot und Antrag. Fehlende Unterlagen werden automatisch nachgefordert.

    Antrag vollständig

  4. Auftrag

    Police und Dokumente

    Nach der Annahme landen die Daten ohne Abtippen im Bestandssystem. Dokumente entstehen automatisch und liegen geschützt bereit, etwa in einem Kundenportal.

    Im Bestand angelegt

  5. Rechnung

    Beiträge und Zahlungen

    Beitragsrechnungen kommen aus dem System. Offene Beiträge bleiben im Blick, Erinnerungen liegen als Entwurf bereit.

    Erinnerung vorbereitet

  6. Betreuung

    Schaden und Service

    Schadenmeldungen kommen online an, mit Fotos und Belegen. Ein Assistent prüft auf Vollständigkeit und ordnet zu. Die Entscheidung trifft Ihr Team.

    Meldung vollständig

  7. Wiederkauf

    Verlängerung und Folgevertrag

    Vor dem Vertragsende erinnert das System Ihr Team und Ihre Kunden rechtzeitig. Ein passendes Folgeangebot liegt bereit.

    Verlängerung angestoßen

Wie wir helfen

Wo Automatisierung, KI und Web-Systeme helfen

Was nach festen Regeln läuft, automatisieren wir ohne KI. KI setzen wir dort ein, wo Text verstanden werden muss. Und Web-Systeme verbinden Ihre Kunden direkt mit Ihren Abläufen.

Mit welchen Systemen wir arbeiten

Anfragen und Unterlagen landen in Ihrem CRM oder Bestandssystem, Freigaben laufen über Microsoft 365 und Teams. Websites und Plattformen für Kongresse und Fachkonferenzen betreiben wir in Deutschland.

CRM

  • HubSpot
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive

Zusammenarbeit

  • Microsoft 365
  • Microsoft Teams
  • SharePoint

Websites

  • Astro Unsere Empfehlung
  • TYPO3
  • WordPress
  • Webflow

Hosting

  • Hetzner
  • IONOS

Häufige Fragen aus Versicherung und Finanzen

Müssen wir unser Bestandssystem ersetzen?

Nein. Wir binden an, was Sie heute nutzen. Welche Schnittstelle Ihr System bietet, prüfen wir im Erstgespräch. Niemand muss umlernen.

Wie gehen Sie mit sensiblen Kundendaten um?

Datenschutz planen wir von Anfang an mit. Jede Person sieht nur, was sie für ihre Aufgabe braucht. Verträge zur Auftragsverarbeitung gehören dazu, und Ihre Kundendaten trainieren keine fremden KI-Modelle.

Entscheidet eine KI über Schäden oder Anträge?

Nein. Der Assistent liest, prüft auf Vollständigkeit und bereitet vor. Entscheidungen trifft Ihr Team. Wer was wann freigegeben hat, steht im Protokoll.

Womit fangen wir an?

Mit dem Ablauf, der heute die meiste Zeit kostet, zum Beispiel dem Postfach oder den Schadenmeldungen. Erste Ergebnisse sehen Sie nach vier Wochen ab Projektstart.

Mit welchen Systemen arbeiten Sie?

Anfragen und Unterlagen landen in Ihrem CRM oder Bestandssystem, Freigaben laufen über Microsoft 365 und Teams. Websites und Plattformen für Kongresse und Fachkonferenzen betreiben wir in Deutschland. Wir ersetzen Ihre Systeme nicht, wir verbinden sie.

Ihre Branche ist nicht dabei?

Wir arbeiten für alle Unternehmen, vom Team aus drei Personen bis zur Gruppe. Die Kette vom ersten Kontakt bis zum Wiederkauf ähnelt sich überall. Vereinbaren Sie einfach ein Gespräch.

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Passende Leistungen

Weitere Branchen

Wo kostet Ihr Haus heute die meiste Handarbeit?

Im Erstgespräch gehen wir Ihre Kette vom ersten Kontakt bis zur Verlängerung durch. Danach wissen Sie, womit sich der Anfang lohnt.

Erstgespräch vereinbaren +49 40 30711749
  • Gestaltung bis Betrieb aus einer Hand
  • Passt zu Ihren Systemen
  • Direkt mit denen, die bauen